一路往南，虽然在过诡误大泽时遭到了怪兽的袭击，损失了几个随从，也还算顺利。不过当他们夜宿瘴气山下，却被一群面目狰狞的孤怨族所擒获。孤怨族属于亡灵一族，本性孤僻而残忍，在一处诡异的山洞中，他们架起篝火，准备吃了仲谦等人。仲谦虽然很害怕，但他仍然默默地祷告，期盼魔界的魔神能显灵搭救。当一个孤怨族人拿着刀准备割开他胸膛的时候，奇迹发生了，从仲谦被撕裂的外衣中掉出了一个如鼎一般的黑色法器。法器落到地上，喷出一股黑色烟雾，顿时山洞里大舞弥漫，咫尺的距离居然什么也看不见。孤怨族所有的人都惊呆了，因为烟雾中慢慢显露出一个诡异之极的亡灵面孔，面孔竟如活物一般，一一在每个人的脸上扫过。隔了许久，烟雾渐渐散去，孤怨族赶忙给仲谦及随从松绑，并敬如上宾，并答应听从他们的调遣。

　　后来仲谦才知道，魔界和幽冥界早已暗地里结盟。幽冥界本身实力不济，所以借此机会，命孤怨族与仲谦所代表的魔界联手，以期到时候能分得好处。作为交换，仲谦也将三魂七魄中的一魄，留在了瘴气山。

　　在得到孤怨族的支持后，仲谦以轩辕城长老的身份进入了部落种族最为繁杂的赤水城，并很快得到了赤水高层的信任，遂利用身份和魔法秘密破坏城内的镇妖石，暗中将孤怨族安插到城中。用魔法囚禁了赤水城主，以孤怨族狙杀了几位有号召力的长老，然后对外宣称是叛乱的山膏族所为，假借为城主和几位长老报仇的名义，仲谦一举获得赤水的领导权利。

　　同时，在仲谦出示了魔界法器后，山膏族马上在强大的压力下表示臣服。彻底控制了赤水城，仲谦却无论如何都无法找到尚元甲，不过当务之急是除掉反对力量，以便改建赤水。经过一番整顿，仲谦终将城内的反抗势力统统关了起来。数日之后，原先散落在蛮荒之地的妖族、兽族陆续集结到城里。如今的赤水城变的妖气冲天，被笼罩在黑暗之中。

　　四周的一些弱小部落，迫不得已服从了仲谦的统治，赤水城也被建造成了一个巨大的迷宫。

　　赤水西边是茂密的雨林，被称为暮秀雨林，山高林密人迹罕至，也可算得是世外桃园。在雨林中有个不为人知的部落，算起来他们可以说是神农族的一个分支，因为擅长医术，精通药理，被称为百果族。百果族人性情平和，一直固守着雨林，他们很满意这种隔绝于世的平静，对外面所发生的一切都不感兴趣，既不接纳外人的来访，也从不走出雨林。这种平静的日子终于被改变了。

　　族长叔宣有次采药的时候，遇到了一头猛虎，眼看要丧命时，幸得一迅烈族大汉相救，把他背回了村中。叔宣为了表示感谢，打算送些财物给此人，哪知大汉根本不要，而且还显得很生气。叔宣感动之余，力邀此人多住几天。孰料三天后，此人不辞而别，并窃走了百果族的圣药，这圣药珍贵无比，有起死回生之功效。这下叔宣总算明白过来，原来是上了人家的当了，当下带着族人去找迅烈族算帐。

　　烈焰山迅烈族的历史源远流长，一直可追溯到上古时期，他们也是延续下来不多的部族之一。虽然能力比起其他部族来说强了很多，但是人丁却不怎么兴旺，不过他们倒是始终坚守着烈焰山，因为这里有一处故老相传的宝藏。世上没有什么秘密能永远保存下去，区别也只是时间长短而已。

　　在一个月黑风高的夜晚，迅烈族遭到一伙不明身份的蒙面者的袭击，而这帮人的目标很明确，就是那个神秘的宝藏。一番血战，蒙面者被击退，迅烈族族长狂翼也身受重伤。迅烈族一面追查偷袭者的身份，一面想办法治疗狂翼的伤势。他们想到了居住在暮秀雨林的百果族，就如同宝藏的秘密被外人所知一样，百果族圣药的秘密也自然包不住。因为这药实在珍贵，再加上两族之间并没有什么来往，于是就有了偷药的举动。

　　叔宣领着族人本想找迅烈族算帐，可惜实力相差太远根本就打不过，好在迅烈族自知理亏手下留情，叔宣一众人等才狼狈地逃回暮秀雨林。叔宣本就是个老实懦弱的人，只得自认倒霉。不过族中的年轻人可咽不下这口气，尤其是一个叫雨师的，自告奋勇愿意到赤水城请人来主持公道。此时他们并不知道赤水城已经发生的变故，仍旧以为是华夏族掌权。

　　告别族人，雨师独自上路，不想在路上遇到了伯戚。原来伯戚自从随酣巨人族返回巨人野后，无一日不切齿仲谦所为，并试图说服酣巨人族帮他对付仲谦，同时希望能帮他给华夏和赤水传递消息。酣巨人族觉得不管结果如何，总是出了兵，也算是对华夏族尽了道义，所以对伯戚渐渐感到厌烦。伯戚眼见无望，终下定决心，决定亲自前往赤水一趟，结果路上与雨师相遇。于是两人结伴前往赤水城。

　　雨师和伯戚日夜兼程，一路上通过交谈，雨师了解了轩辕城所发生的变故，心中不免多了一些想法。当两人到达赤水城的时候，仲谦已经彻底完成了对赤水城的改造。城池上空的妖气不禁令伯戚倒吸一口冷气，两人商议后，由雨师潜进城里打探消息，伯戚则在城外等候。谁知，一天后等来的却是仲谦，当伯戚看到仲谦身后的雨师时，什么都明白了，他被雨师给出卖了。

　　原来雨师进城打探清楚后，觉得事情和当初的设想已经完全不同，同时他也很羡慕仲谦的权势，权衡半天，决定投靠仲谦，并借助仲谦的势力对付迅烈族。而要取得仲谦的信任，最好的办法莫过于拿伯戚当礼物。

　　仲谦很清楚伯戚的价值，因为他在华夏族及其同盟中很有些威望，如果伯戚能投靠过来，对自己以后统治整个华夏极为有利。仲谦洋洋得意踌躇满志，向伯戚展示了自投入魔界以来所得到的种种好处，允以种种条件劝说伯戚降服。伯戚丝毫不为所动，破口大骂竟至目眦迸裂，仲谦恼羞成怒，命人斩去伯戚双手双脚，而仍不能使其屈服，最终将伯戚杀害。伯戚身死后，一缕精魂不散，游荡于赤水之上夜夜啼血。

　　对于仲谦的到来，叔宣起初很高兴，可是马上便发现事情并不如想象般简单。不仅仅是孤怨族的面目狰狞，更多的是来自于仲谦身上所散发出的那种邪恶戾气。果然，仲谦在了解了百果族精通医道后，当即命百果族迁往赤水，并威胁叔宣交出部分灵药。雨师此时也大感为难，先安抚好叔宣，然后假意答允将说服族人，并以宝藏之事催促仲谦赶往烈焰山。

　　无疑，自从上次被偷袭以后，迅烈族的防范就严密了许多，到达烈焰山没多久，仲谦一行就被发现了。由于里面有百果族人，迅烈族没有立即发难。可仲谦不管这些，既然已被发现，心高气傲的他根本没有把迅烈族的警告放在眼里，一路往里面闯。双方一接手，狂翼就发现事情没那么简单，孤怨族居然能勉强抵挡的住迅烈族，而领头的显然是这个华夏族的老者。狂翼和仲谦也战在了一起，狂翼的力量自上古而来，仲谦的魔法有魔神法器相助，一时间双方难解难分。

　　雨师躲在一旁，看着仲谦手上的魔神法器心动不已。在赤水城他就知道，这个魔神法器能号令众多的妖族和异族，没想到还有如此的魔力。那么，如果自己拥有了这个魔神法器，不是也能成为……雨师的野心逐渐膨胀，而酣斗中的仲谦却压根没有想到，雨师出卖了伯戚，如今又要轮到自己了。

　　就在两边激战正酣时，神秘的蒙面人再次潜进了烈焰山。上次的失手并没有令这伙人放弃，他们日夜潜伏在火山四周，严密监视着迅烈族的一举一动，现在可谓是天赐良机。而此时，迅烈族人丁不足的弱点益发凸显。蒙面人一路冲进了烈焰池，看见了一块写满神秘符号的石碑，看来宝藏就在这石碑的后面了。他们合力一击，石碑仅仅是晃了一晃，几次施为下，石碑终于出现裂缝。可还没来得及高兴，从裂缝中射出一股巨大的能力，瞬间就将他们吞没。

　　烈焰山顿时地动山摇，狂翼暴怒，因为他痛苦地知道，那个封印的石碑被破坏了，此时惟有先退出去。仲谦也感觉不妙，这个火山好象要崩塌了，顾不得招呼从人，也向外逃窜。不过已经来不及了，一声巨响后，除了狂翼和少数迅烈族人得以幸免外，其余人等均被埋在山石岩浆之下。

　　烈焰山崩塌家园被毁，狂翼固执地认为仲谦是华夏族人，孤怨族不过是他们的帮凶，那么理所当然地应该去找华夏族算帐。

　　雨师的运气好得出奇，除了保住了性命，而且被他居然吸收了一点点尘嚣迷环的能量，当然这得益于百果族的一种秘法。最主要的是，尘嚣迷环爆发之际，仲谦竟然消失的无影无踪，不过那个魔神法器却掉落在地上。雨师欣喜若狂，拿着魔神法器，费尽九牛二虎之力才爬出来，这时狂翼和残存的迅烈族人已不知去向。

　　雨师甚至顾不上回暮秀雨林，直接到了赤水城，鼓动如簧口舌，继而出示魔神法器，成为了新的赤水城主。

　　雨师以赤水城主的身份返回暮秀雨林，并得意地告诉族人，迅烈族已被他赶跑了，大家尽可放心。同时，他也要求族人迁往赤水，名义上说的是让大家享福，其实是便于控制全族。

　　从雨师带着仲谦一伙到达暮秀雨林之日开始，叔宣就已经开始怀疑雨师。从这些天来得到的信息来看，雨师的所作所为实在可怕，叔宣知道，以前那种平静的日子也一去不返了。当雨师提出迁族的要求时，叔宣无奈，只得假意答允准备妥当后迁往赤水。雨师踌躇满志地回到赤水后，叔宣领着族人悄悄地向西北而去。

　　事后，雨师虽然恼怒一向老实懦弱的叔宣竟敢欺骗自己，不过对此也不怎么放在心上。